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堅決遏制疫情蔓延 醫藥股短期利好但非持續利好 重點板塊影響

2020-01-23 09:28來源:投資股票網

湖北省政府召開新聞發布會,截至昨日晚上8點,湖北省累計報告新型冠狀病毒感染病例444例,17人死亡。...

本文標題:堅決遏制疫情蔓延 醫藥股短期利好但非持續利好 重點板塊影響

湖北省政府召開新聞發布會,截至昨日晚上8點,湖北省累計報告新型冠狀病毒感染病例444例,17人死亡。

1月23日凌晨,湖北省委副書記、武漢市委書記、疫情防控指揮部指揮長馬國強主持召開新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部指揮長會暨工作視頻會議,部署疫情防控工作。會議強調,要嚴格落實湖北省突發公共衛生事件II級應急響應各項要求,全面進入戰時狀態,實行戰時措施,堅決遏制疫情蔓延。

光大證券認為,歷史上疫情擴散下的情緒沖擊影響偏短期。A股:疫情擴散的不利消息雖然在短時間內可能造成市場下跌,但市場持續下跌時間往往不超過一兩周,隨后往往出現反彈行情。即便是非典對于2003年的經濟增長產生了短期影響,它并沒有改變基本面決定的周期上行大趨勢。決定市場大勢的根本因素是政策經濟周期基本面。在一周左右的短期內,疫情擴散可以通過情緒對市場運行造成擾動;在一個季度左右的中期內,疫情造成的情緒擔憂不足以影響市場走勢,需要關注經濟數據變化;在一年的長期維度,疫情影響可以忽略不計,之前的短期擾動是長線投資者難得的加倉機會。對于當下,應密切關注基本面動向,無需過度恐慌。

華泰證券統計了歷史重大疫情A股表現:

1111

醫藥

光大證券認為,在疫情行情中,往往是抗生素和診療直接相關標的領漲。從更長維度看,業績兌現的標最終漲幅較大。建議關注抗生素、α-干擾素等藥品、口罩、檢測試劑盒、藥店、疫苗等領域。

浙商證券認為,疫情爆發或成行情階段性轉折的催化劑,醫藥生物短期利好,但非持續利好。2003 年 SARS 席卷全國,投資者較為容易將醫藥生物聯想為最為受益的行業?;仡櫘斈暌咔閺纳仙?、爆發到回落的幾個階段,醫藥生物的行情只出現在疫情爆發期,并且僅僅在4月份持續了不到一個月的時間。2003年4月13日,我國正式將SARS列入《傳染病防治法》。醫藥股行情于2003年4月14日正式啟動,到4月底取得絕對收益3.49%,同期上證綜指下跌4.28%。在醫藥行情爆發的階段,化學制藥(+8.54%)、化學原料藥(+5.5%)和生物制品(+2.34%)這三個細分領域漲幅居前。

在2019-nCov暴發的當下,醫藥行業部分細分領域有望短期受益。根據疫情可能涉及的領域,具體涵蓋了物理預防(口罩),生化預防(相關疫苗),化學制藥(相關創新藥)和相關檢測用品(檢測劑盒)。

科華生物主要相關產品為冠狀病毒檢測試劑盒,據公告,其控股的天隆公司已經向全國多個地區的疾控中心供應其研發產生的冠狀病毒檢測試劑盒。

眾生藥業主要相關產品為創新藥物 ZSP1273 片,據公告,其子公司開發的預防和治療甲型流感及人禽流感的一類創新藥物 ZSP1273 片的臨床試驗,已在全國二十五家臨床研究中心開展Ⅱ期臨床試驗。

振德醫療主要相關產品為一次性使用醫用口罩、醫用外科口罩、醫用防護口罩等,此類產品在冠狀流感病毒爆發的背景下需求較大。

智飛生物主要相關產品為預防流腦、肺結核、肺炎、流感、狂犬病等人用疫苗項目疫苗,是我國本土綜合實力最強的上市民營生物疫苗供應和服務商之一。

康泰生物主要相關產品為13價肺炎結合疫苗,預計2020年底獲批上市,2021 年正式上市銷售,未來銷售峰值有望接近 40 億元。

酒店旅游

按客流對收入的直接相關度排序,疫情風險敞口由大到小排序為:景區/餐飲>出境游>酒店/免稅>其它(人力/火鍋料/月餅)。春運高峰到來,社服板塊和個股股價或繼續下探,信心恢復仍需時日。但部分白馬龍頭股存在超跌可能、且本身實力有望穿越周期。

交通運輸

航空公司在需求大幅下降的情況下一般選擇大規模減班,僅執飛有邊際貢獻的航線,這對航司的盈利帶來較大的負面影響。不過非典事件結束后,被抑制的需求集中爆發,2004年行業整體需求旺盛,航司、機場收入均出現大幅提升。

傳媒娛樂

疫情對春節檔票房影響偏負面,但利好互聯網相關替代娛樂、驅動廣義電商服務低線滲透。1)疫情或降低觀影意愿,對20年春節檔及上半年票房產生負面沖擊;短視頻和游戲可能成為替代娛樂;參照“非典”經驗,疫情擴散疊加年輕人春節返鄉,有望給電商行業創造難得的滲透增長窗口。

通信板塊

非典期間,通信行業走勢與滬深300基本一致,沒有表現出明顯差異。鑒于市場對疫情高度關注,若出現較大幅度調整,通信部分板塊具備布局機會。1)光模塊:看好電信市場,受益無線側建設+傳輸側回暖,推薦:新易盛、光迅科技。網絡可視化:前端受益5G組網,后端市場空間更大,推薦:中新賽克、美亞柏科。

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作者:證券時報網 訪問:2711
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堅決遏制疫情蔓延 醫藥股短期利好但非持續利好 重點板塊影響

湖北省政府召開新聞發布會,截至昨日晚上8點,湖北省累計報告新型冠狀病毒感染病例444例,17人死亡。

1月23日凌晨,湖北省委副書記、武漢市委書記、疫情防控指揮部指揮長馬國強主持召開新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部指揮長會暨工作視頻會議,部署疫情防控工作。會議強調,要嚴格落實湖北省突發公共衛生事件II級應急響應各項要求,全面進入戰時狀態,實行戰時措施,堅決遏制疫情蔓延。

光大證券認為,歷史上疫情擴散下的情緒沖擊影響偏短期。A股:疫情擴散的不利消息雖然在短時間內可能造成市場下跌,但市場持續下跌時間往往不超過一兩周,隨后往往出現反彈行情。即便是非典對于2003年的經濟增長產生了短期影響,它并沒有改變基本面決定的周期上行大趨勢。決定市場大勢的根本因素是政策經濟周期基本面。在一周左右的短期內,疫情擴散可以通過情緒對市場運行造成擾動;在一個季度左右的中期內,疫情造成的情緒擔憂不足以影響市場走勢,需要關注經濟數據變化;在一年的長期維度,疫情影響可以忽略不計,之前的短期擾動是長線投資者難得的加倉機會。對于當下,應密切關注基本面動向,無需過度恐慌。

華泰證券統計了歷史重大疫情A股表現:

1111

醫藥

光大證券認為,在疫情行情中,往往是抗生素和診療直接相關標的領漲。從更長維度看,業績兌現的標最終漲幅較大。建議關注抗生素、α-干擾素等藥品、口罩、檢測試劑盒、藥店、疫苗等領域。

浙商證券認為,疫情爆發或成行情階段性轉折的催化劑,醫藥生物短期利好,但非持續利好。2003 年 SARS 席卷全國,投資者較為容易將醫藥生物聯想為最為受益的行業?;仡櫘斈暌咔閺纳仙?、爆發到回落的幾個階段,醫藥生物的行情只出現在疫情爆發期,并且僅僅在4月份持續了不到一個月的時間。2003年4月13日,我國正式將SARS列入《傳染病防治法》。醫藥股行情于2003年4月14日正式啟動,到4月底取得絕對收益3.49%,同期上證綜指下跌4.28%。在醫藥行情爆發的階段,化學制藥(+8.54%)、化學原料藥(+5.5%)和生物制品(+2.34%)這三個細分領域漲幅居前。

在2019-nCov暴發的當下,醫藥行業部分細分領域有望短期受益。根據疫情可能涉及的領域,具體涵蓋了物理預防(口罩),生化預防(相關疫苗),化學制藥(相關創新藥)和相關檢測用品(檢測劑盒)。

科華生物主要相關產品為冠狀病毒檢測試劑盒,據公告,其控股的天隆公司已經向全國多個地區的疾控中心供應其研發產生的冠狀病毒檢測試劑盒。

眾生藥業主要相關產品為創新藥物 ZSP1273 片,據公告,其子公司開發的預防和治療甲型流感及人禽流感的一類創新藥物 ZSP1273 片的臨床試驗,已在全國二十五家臨床研究中心開展Ⅱ期臨床試驗。

振德醫療主要相關產品為一次性使用醫用口罩、醫用外科口罩、醫用防護口罩等,此類產品在冠狀流感病毒爆發的背景下需求較大。

智飛生物主要相關產品為預防流腦、肺結核、肺炎、流感、狂犬病等人用疫苗項目疫苗,是我國本土綜合實力最強的上市民營生物疫苗供應和服務商之一。

康泰生物主要相關產品為13價肺炎結合疫苗,預計2020年底獲批上市,2021 年正式上市銷售,未來銷售峰值有望接近 40 億元。

酒店旅游

按客流對收入的直接相關度排序,疫情風險敞口由大到小排序為:景區/餐飲>出境游>酒店/免稅>其它(人力/火鍋料/月餅)。春運高峰到來,社服板塊和個股股價或繼續下探,信心恢復仍需時日。但部分白馬龍頭股存在超跌可能、且本身實力有望穿越周期。

交通運輸

航空公司在需求大幅下降的情況下一般選擇大規模減班,僅執飛有邊際貢獻的航線,這對航司的盈利帶來較大的負面影響。不過非典事件結束后,被抑制的需求集中爆發,2004年行業整體需求旺盛,航司、機場收入均出現大幅提升。

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疫情對春節檔票房影響偏負面,但利好互聯網相關替代娛樂、驅動廣義電商服務低線滲透。1)疫情或降低觀影意愿,對20年春節檔及上半年票房產生負面沖擊;短視頻和游戲可能成為替代娛樂;參照“非典”經驗,疫情擴散疊加年輕人春節返鄉,有望給電商行業創造難得的滲透增長窗口。

通信板塊

非典期間,通信行業走勢與滬深300基本一致,沒有表現出明顯差異。鑒于市場對疫情高度關注,若出現較大幅度調整,通信部分板塊具備布局機會。1)光模塊:看好電信市場,受益無線側建設+傳輸側回暖,推薦:新易盛、光迅科技。網絡可視化:前端受益5G組網,后端市場空間更大,推薦:中新賽克、美亞柏科。

(作者:證券時報網)
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